在这一轮疫情过后,市场上哪些行业企业会率先得以恢复和发展呢?【月诚故事】
标题: 《在这一轮疫情过后,市场上哪些行业企业会率先得以恢复和发展呢?【月诚故事】》
今早的知乎热榜上,当前的榜首话题是《拜登在《纽约时报》发文称「不寻求普京下台,不逼乌就领土让步,不直接卷入冲突」,释放了什么信号? - 知乎》。跟知乎热榜以往维持乌克兰局势话题热度的风格不同,最近公开站队支持美国和乌克兰的回答明显减少,当前话题大多数的回答都没有站队乌克兰。
答主“Wind Wang”回答说,“……另外打赌拜登不可能在中期选举前对俄认怂,如果他真的这么干,民主党内部自己就会崩盘。”。答主“周煜翔”认为,“……就拜登现在这个支持率,通胀这么高,校园枪击。把几百亿给乌克兰和把这几百亿用来美国每个学校配个武装安保人员,现在选民更喜欢那句话?民主党一旦输了中期选举等于想干什么都干不了。除了遏制中国他们能达成一致以外,不论什么提案对方都会反对。……”。答主“maple”认为,“……当年批评特朗普这么厉害,2020 年靠着拜登曲线上台,结果呢?内政外交几乎没有看到比特朗普好的一面,中期选举怎么向选民交代?按照民主党的尿性,但凡拜登政绩一般,没什么岔子和明显把柄,2020 都拐点拐过一次了,那中期选举在搞点小手段,问题也不大,起码大多数人看不出来太大异样就行了。 问题来了,你自己 fake news 拼了老命给你做的假数据,假民调都已经摇摇欲坠,支持率跌破 36 了,按照 2016 年希拉里那个民调水分类比,拜登真实的支持率跌破 30 基本不用怀疑,历史最差总统差不多已经可以宣布了,小布什都要甘拜下风。……”
事实上,不少答主们都提到了一个关键词 “美国中期选举” 。随着美国中期选举的日渐临近,各式各样的幺蛾子事件也在逐渐增多。根据“华尔街见闻”官方账号新闻《耶伦认错、拜登“甩锅”鲍威尔这是参加了场鸿门宴?》报道,“当地时间 5 月 31 日周二,美国总统拜登与美联储主席鲍威尔以及美国财长耶伦举行面对面会晤,讨论通货膨胀问题。会后,拜登称美联储将使用其政策工具应对物价高涨问题,并表示不会干预美联储的独立性。 现为财政部长的前美联储主席耶伦会后则承认,曾错判了美国的通胀前景 ,油价目前仍然很高,不能排除进一步的通胀冲击。拜登表示,会尊重美联储在收紧货币政策时的‘独立性’,不会干预他们的工作。 ‘我的计划是,解决通胀问题从一个简单的主张开始——尊重美联储,尊重美联储的独立性,我已经而且将继续这样做。’ 值得一提的是,有分析指出,美国总统通常不会在中期选举时支持美联储加息,因为中期选举将于 11 月举行,这将决定国会的控制权。拜登接受了货币紧缩政策, 这说明物价上涨对白宫和民主党人而言无论在经济还是政治上已经成为严重威胁 。拜登表示,他作为总统的职责是给美联储‘他们完成工作所需的空间’,并补充说,‘我不会干涉他们至关重要的工作’,同时还暗示如果美联储不能解决通货膨胀,也不是他的错。拜登的表态不禁令人怀疑,他将抗击通胀的责任‘甩锅’给了美联储。和鲍威尔会面前一天, 拜登表示美联储‘肩负控制通胀的主要责任’,同时表示,他不会试图影响联储的决策 ……”
此情此景,不由让人想起了一则职场小故事:小伙子和领导坐一个电梯,领导放了个屁。领导对小伙说:“你放屁了?” 小伙说:“怎么可能,肯定不是我放的”。结果这个小伙不久就被免职了。领导在会上说:“屁大点事都担当不起,招这种人干啥?”
根据今年 1 月份的一则知乎话题《美联储1月27日凌晨称维持原利率不变,但暗示很快加息并暗示将在3月结束量宽,能否成真?对我国有何影响? - 知乎用户的回答 - 知乎》答主“blackwarrior”的回答,“这次比较意外的是鲍威尔说的今年以后每次会议可能都会加息,这可就不是打针吃药了,这是要往屋子里扔毒气弹,看谁先死。3 月份的加息已经确定,这说明美联储真真正正的从去年的坚持不加息,市场会自动调节和修复的鸽派转为了现在必须采取措施来制止通胀的鹰派。3 月加息从几个月连续通胀的物价指数来看,并不是特别奇怪,毕竟今年有中期选举,拜登肯定有改善通胀的政绩需求,不然民主党今年不用选了,党内党外的压力都会促使拜登会要求美联储做出更鹰派的决定,这倒是意料之中。 或者说去年 11 月拜登仍然提名亲共和党的鲍威尔继续担任主席,而不是亲民主党的美联储二把手,就是为了让鲍威尔今年有所作为压制通胀,因为民主党那个美联储主席候选人是个极端鸽派,不太会做出加息的决定。这本来就是一种政治利益的交换,你鲍威尔想在民主党时代继续当官,OK,我不换人,但你给我把通胀压下去,这是拜登和鲍威尔心照不宣的利益交换。 所以 3 月份的加息,并不算奇怪,美联储在12月份会议上的讲话就开始有转向鹰派的迹象,恰巧是鲍威尔连任之后的第一次会议,所以我脑洞鲍威尔做出了某种对拜登承诺以换来连任,应该还是靠谱的。但是这次的讲话比 12 月会议的发言可怕了很多,12 月说的是不排除今年 3 次加息,这已经算是比较激进的发言了,但现在说每次会议都可能会加息,今年可是还有 7 次会议,那就是还要加息 7 次,这就太疯狂了。一次加息 0.25%,7 次就是直接干到 1.75%,算上现在的利率 0.25%,就是将达到 2%,就等于说直接把利率升了 8 倍,这肯定不是为了遏制通胀,这是要打七伤拳的金融战。……”
今年年初,金融战悄然打响。知乎热榜上忽然出现了许多围绕“中国互联网公司大量裁员”等负面新闻或谣言的热议话题。
根据写作文章《如何看待官方表示今年不扩大房地产税改革试点?一场史诗级的暗战正……【月诚故事】》时的观察,“……美国资本不仅仅是在货币政策上对央妈有想法,而且在舆论场上的呐喊造势也没闲着。国内各大自媒体平台这些天集中涌现出一批关于中国上市公司的负面新闻甚至是恶意谣言。根据知乎话题《如何看待 3 月 15 日 A 股跌破 3100 点,港股也大跌,阿里腾讯两天蒸发 7000 亿? - 久肆的回答 - 知乎》答主回答,‘这两天看国内经济方面尤其是股市问题,在分析完了咱们自身的问题以后,必须得注意来自外部的另外一件事:那就是在美国的撺掇下,俄罗斯陷入战争,但中国陷入了另外一场没有硝烟但同样险象环生的战争。你知道路透社、华尔街日报这几天在做什么吗? 在疯狂给我国企业泼脏水,甚至不惜造谣 !而这一切,远比俄乌战争要早。去年 8 月的时候,路透社突然报道说,中国无人机巨头大疆公司正寻求裁员 14000 名员工。但这都不需要进行复杂的查证,就能看出来是谣言,因为大疆总共就 14000 人……’……”。
根据写作文章《如何看待3月17日主播超级小桀拼多多砍价,但在直播间几万名用户帮助下依旧没能成功砍下?【月诚故事】》时的观察,“…… 3 月 8 日,美国原本在今年年初就已经发动,但后来由于种种原因暂时被迫中断的金融战现在又再次打响。美国证券交易委员会(SEC)将五家在美上市的中国公司(百济神州、百胜中国、再鼎医药、盛美半导体、和黄医药)列入‘暂定清单’,美股市场中概股的股价瞬间一落千丈。……”
随后,金融战的舆论战场又从“中概股”话题转向了“上海疫情”话题。
根据之前写作文章《如何看待上海新增本土新冠肺炎确诊病例 50 例和无症状感染者 3450 例?【月诚故事】》时的观察,“……上海是中国经济和金融最发达的城市之一。香港有香港证券交易所,深圳有深圳证券交易所,上海有上海证券交易所,都是货物商品与金融资本流通的中枢纽带节点。在 2021 年全年的中国城市 GDP 排名当中, 上海市 GDP 以 43214.85 亿元的亮眼成绩 ,继续领跑全国,排名榜单第一。而与此同时,新一轮的奥密克戎病毒正在香港地区快速传播,并迅速蔓延到了包括上海、深圳在内的几个能够影响今年中国经济发展的关键节点城市。换句话说,只要病毒能够在国内的任何一个经济关键节点城市蔓延开来, 做空中国经济的舆论战就会有机可趁 。这时候,关于上海的防疫策略就变得微妙起来。…… 防控疫情是保障经济发展的基础和前提 。好消息是,在关键时刻,国家再次强调了疫情防控从严从紧的防疫策略。……截至目前,无论是在病毒战上,在金融战上,还是在舆论战上,美国资本都还没能取得预期的目标。而随着这一轮上海疫清的快速传播,新一轮的相关话题讨论又再次登上了知乎热榜的榜首位置。资本市场上的做空高手, 从不是靠着钱多来套利的,靠的是蛊惑人心 。……”
随着上海疫情的好转,国内股市行情也从 5 月中旬左右开始触底反弹。根据知乎话题《华尔街巨头「抄底中国互联网股」,全球头号对冲基金加仓阿里 75 %,这会对我国金融市场带来哪些影响? - 霱崖的回答 - 知乎》答主回答,“仅两个月,知名投行摩根大通对中概股的态度大反转。摩根大通 5 月 16 日发布的最新研报, 全面上调对中国互联网公司的评级和目标价 。它分析认为,受短期及长期基本面因素驱动,头部互联网公司股价或超预期上涨。摩根大通将美团、阿里巴巴、网易、腾讯控股等多家科技互联网企业的股票评级上调为‘超配’。此前在3月中旬,摩根大通发表了一份充满争议的研报,大批量下调中概股评级及卖出价。此后,美团、拼多多、京东等众多中概股触底反弹,股价均呈现不同程度回升。Wind 数据显示,3 月 15 日 -5 月 17 日,美团股价涨幅高达 54%,拼多多股价涨幅超 48%,京东股价累计涨幅超 20%。 摩根大通更是拿出真金白银加仓中国互联网概念股 。数据显示,截至今年一季度,摩根大通的旗舰中国基金‘JPMorgan Funds - China Fund A (acc) – USD’加仓京东、腾讯、以及美团和京东。其中,京东获得该基金 12.54 倍加仓,位列第四大重仓股,而腾讯控股与美团分别获得 3.38% 和 2.12% 的小幅加仓。……”
反观现在的美国,随着美国中期选举的日渐临近,各式各样的幺蛾子事件也在逐渐增多。根据自媒体文章《美国缺奶粉,拜登从德国买奶粉回美国,为什么反而被美国人骂? - 托尼富的文章 - 知乎》描述,“……美国为什么缺婴儿奶粉?因为美国婴儿奶粉公司绑架了美国政府,让美国政府通过一些婴儿奶粉的标准法案,导致国外的婴儿奶粉进不了美国市场,结果,美国婴儿奶粉公司出现了问题,国外奶粉又进不来!这才是导致美国婴儿奶粉缺乏的根源。那么,美国婴儿奶粉公司出了什么问题? 一是雅培婴儿奶粉公司产品出现病菌污染问题,产品被召回,工厂被关闭了;二是美国婴儿奶粉公司因为疫情停产了! 而美国的特征是,所有行业都是几家公司垄断规模生产,婴儿奶粉公司也是,这些公司阻止进口产品,自己又停产,就造成了全国断供,居然变成了国防安全问题。拜登于是去德国购买奶粉,结果被美国婴儿奶粉公司炒作网民骂惨了!也就是说, 即便没奶粉,也不让到国外购买奶粉,否则就是抢了美国本国奶粉公司的市场! 拜登从德国购买奶粉后,十分兴奋地发推说:‘伙计们,我很高兴地告诉你们,「飞行行动」的第一架飞机满载着 7 万多磅的婴儿配方奶粉即将在印第安纳州降落。我们的团队正夜以继日地工作,为每一个有需要的人提供安全的配方奶粉。’原以为自己会等到表扬的,结果被骂惨了。……”
曾经的美国,超市里摆满了全球各地的物产,很难想象竟然有一天会出现超市物资短缺的窘迫。更尴尬的则是 即便没奶粉,美国的金主们也不让到国外购买奶粉 。明明去德国购买奶粉,能有效缓解不少美国家庭现实生活当中的奶粉荒,但或许拜登买奶粉之后的政治选票支持率反而又下降了一些。
为什么会出现这种奇葩景象呢?
根据环球时报文章《知名国际政治学者郑永年接受环球时报专访:美对华政策是恐慌状态下制定的》描述,“……环球时报:近期,美国财长耶伦等经济官员频频对中国撂狠话。相比之下,即使在特朗普政府对中国发动贸易战时,美国财长也是相对理性的人物。您怎么看待美国经济官员成为‘鹰派’?美国政坛的一些人是否已失去理性?郑永年:美国内政是(这一现象的)决定因素。以前,共和党主要是代表商界利益,民主党代表劳工利益。在外交政策上,共和党表现得比较保守和强硬,而民主党有一定的‘国际观’。但是现在在外交政策上,两党转向了。在中国问题和贸易政策上,共和党还是讲点贸易理性的,也就是会考虑到中美挂钩的情形,特朗普虽然表现得非理性,但他是想用非理性的方式来达到理性的效果,即所谓的贸易平衡。现在的民主党在处理贸易问题上比共和党更具有意识形态色彩。…… 一个国家如果只从意识形态看问题,就会出现集体恐慌。当一个国家对另一个国家有集体恐惧感的时候,它的决策绝对不会有任何理性。 ……集体恐慌不仅仅是指美国的精英层,而是整个大众层。美国皮尤研究中心的一项调查显示,对中国持有不良看法的美国人现在占所有人口的 80% 以上。这是怎么造成的?这是政客和所谓“公共知识分子”互动的结果。美国一直说它的媒体是独立的,学者更独立,但现在看来根本不是这样。整个美国在中国问题上已经政治化。美国现在能有几个人批评政府的中国政策?如果有人站出来,就会变成公敌。这是民主制度的演变。西方民主制度早期是精英的民主,直到社交媒体出现。在每个人都有自己的媒体平台的情况下,民主发生变化,以前叫‘民主’,现在叫‘民粹’,精英民主变成民粹民主,美国遇到了一个极大的挑战。变质的美国民主马上反映在了外交政策上。现在再也没有可能出现一个基辛格了。这就是世界面临的危险。以前的美国外交是非常专业的,而现在(美国外交)不仅仅是意识形态化、党派化,更是民粹化。在这次俄乌冲突中,美国的民粹主义在社交媒体上表现得一清二楚。以前美国有句名言:所有政治都是地方性的。现在可以加一句:所有外交都是地方性的。外交必须要有国际性,有一个世界观,但美国的议员政客们觉得美国就是世界。现在没有一个像基辛格那样的人组成的精英群体。……”
理论上,美国政治家基辛格最近的讲话没什么问题,虽然语速缓慢,一个词一个词地往外蹦,但讲话内容依然还是服务于美国利益的。99 岁高龄的基辛格没有必要也确实没有站队俄罗斯。然而在美国社会现在的舆论氛围中,基辛格提醒“不要把毛子永久推向另一边”的讲话,却将他自己推上了“黑名单”。根据环球网新闻《因有关俄乌问题的呼吁,99岁的基辛格被乌克兰网站列入黑名单》报道,“美国前国务卿基辛格在其 99 岁生日(5 月 27 日)当天,被与乌克兰官方有关联的网站列入黑名单,后者指控其为‘俄罗斯的帮凶’。美国有线电视新闻网28日报道称,本周早些时候,基辛格曾在达沃斯论坛上公开呼吁俄乌尽早达成和平协议,以免当前事态演变成‘北约和俄罗斯引起的全球战争’。然而,基辛格在发言中称‘让分界线恢复到以前的原状’,被解读为基辛格提出乌克兰应承认克里米亚入俄,即‘乌克兰应割让领土换取和平协议’,因而遭到乌方强烈批判。……”
很有意思的一个现象。如果当一个国家只从意识形态看问题,基辛格讲话遭到乌方强烈批判之后,美国总统拜登应该如何处理这起美乌之间外交事件呢?
答案是,展现文字游戏的技巧。
回到今早的知乎榜首话题。根据题面内容部分描述,“……美国总统拜登 5 月 31 日在《纽约时报》撰文,阐述了他对俄乌局势的看法,以及当前政府的目标。……”。而根据评论区当前排名第一的答主“胡侃”回答,“……第二点,不逼乌就领土让步。这一点就更有意思, 拜登说我不逼着你乌克兰与俄罗斯谈判,但是却没有说我有没有同意你与俄罗斯谈判。不逼乌就领土让步与不允许乌就领土让步冲突吗?不冲突 。所以美国还要让乌克兰继续战斗下去,继续与俄罗斯硬刚下去。就乌克兰来说为了领土主权与完整与俄罗斯战斗没错,但是美国也不允许乌克兰妥协 。第三点,不直接卷入冲突。这一点就比较明显了,虽然美国要求乌克兰与俄罗斯持续打下去,但是美国并不会直接下场。这就好比什么,两个人掐架,旁边的美国不去拉架也不上去帮忙,而是在旁边递刀子,还喊着‘加油,加油’。……”
提问,美国总统拜登的语言措辞“不逼乌就领土让步”是否默许了“乌克兰应割让领土换取和平协议”?
看完了今早的知乎热榜话题,继续翻看今早的知乎热榜。当前排名第二的话题是由“财经十一人”发起的经济话题《百强房企 2022 前五个月业绩规模同比腰斩,销售超千亿房企减少八成,哪些信息值得关注? - 知乎》。虽然国内的疫情已经明显好转,但是舆论战场上看空中国经济的“热议”话题还在继续。
换个角度思考,在华尔街巨头「抄底中国互联网股」之后,最近的 A 股市场似乎下跌乏力。那么在这一轮疫情过后,市场上哪些行业企业会率先得以恢复和发展呢?
今早百度热榜上的一条热搜词是“把疫情造成的损失补回来”。很明显,这里的疫情指的是上海疫情。上海刚刚全面恢复原有的正常生产生活秩序,作为中国经济的枢纽城市,如何快速预热上海经济是一门学问。
从现有的市场新闻来看,汽车行业利好政策不断。5 月 31 日,600 亿元购置税优惠细则落地。财政部、税务总局发布《关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》将对部分符合条件的乘用车给予购置税减半政策优惠。根据深圳商报官方帐号“读创”新闻《促消费 区动力|深圳发放 5 亿消费券后,各区大礼包再接力》报道,“继深圳4月底启动乐购深圳活动发放了 5 亿消费券之后,日前,深圳市发展和改革委员会、深圳市商务局、深圳市工业和信息化局等部门联合印发《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》, 从鼓励汽车消费、扩大消费电子市场规模、推动家电消费、促进户外文旅体消费等方面制定多项措施 ,进一步激发消费潜力、扩大消费需求、提振消费信心。”
不难看出无论是上海还是深圳,都选择了汽车行业。那么为什么是汽车行业呢?
这是因为每个行业都有每个行业的固有属性。工业领域,尤其是汽车行业的上下游生产链较长,如果能够尽快恢复汽车行业的生产链,就能起到四两拨千斤的“刺激”作用,快速带动整个产业链和上下游经济的正常运转。汽车的购置税是 10%,给予购置税减半政策优惠就是优惠 5%。简单计算可知,600 亿元购置税优惠细则落地,相当于补贴了 1.2 万亿元(600 亿除以 5%)的汽车总量,这个规模总量还是相当可观的。
疫情之后,另一个有机会快速恢复的行业则是旅游业。旅游消费具有一种“存钱罐效应”,宅在家里时间长了,就很容易产生“报复性消费”。而餐饮行业就没有这种“存钱罐效应”,疫情之后也不会将原来的“一日三餐”变成报复性的“一日六餐”。而且旅游业作为第三产业,经济上的链条没有工业产业链那么长,恢复的效果也将是立竿见影的。
从深圳市的经济刺激措施来看,在这一轮疫情过后,包括 汽车、电子产品、家电产品、户外文旅体 在内的这些行业或许将会率先得以恢复和发展。
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