如何看待美国滥用出口管制措施，限制英伟达对华出口芯片？【月诚故事】

September 03, 2022

标题： 《如何看待美国滥用出口管制措施，限制英伟达对华出口芯片？【月诚故事】》

今早的知乎热榜上，当前的榜首话题是由“每日经济新闻”发起的《美国限制出口两款芯片，英伟达市值一夜蒸发 2000 亿，公司在中国营收占比近三成，哪些信息值得关注？ - 知乎》。

评论区当前排名第一的答主“到处挖坑蒋玉成”回答说，“归根结底，经济下行的环境下‘高端需求’是可以消灭的。黄老板最大的竞争对手，既不是国产那几家，也不是隔壁苏妈，而是过去的自己。黄老板要赚钱，需要不断地卖出新卡——然而这一点与客户的诉求则是完全矛盾的。 显卡本身是耐用品，只要好好维护不拿来挖矿，完全可以用很多年 ，……。……，好好盘点一下现有存货，就算黄老板家直接从地球上消失，也足够用到天荒地老——反正业务也不可能继续像以前一样高速发展了，模型迭代得慢一点又怎么样呢？”

确实如此。显卡本身是耐用品，只要好好维护不拿来挖矿，完全可以用很多年。从用途上来看，显卡主要分为游戏显卡和运算显卡。根据 2021 年的一则知乎话题《为什么现在的显卡那么贵？ - 王子昊的回答 - 知乎》答主回答，“以前的显卡市场基本属于玩家说了算，专业领域对显卡的需求不算高。属于加显存就能忽悠过去的。自从加密货币出现之后，矿工以超强的购买力，直接摧毁了玩家和厂商的脆弱关系。 厂商直接服务矿老板就可以赚到比以前多得多的钱， 打折？你先买的到再说。”

换句话说，厂商和矿老板们之间的利益已经高度绑定，矿老板们才是过去这几年显卡厂商不断地推出新卡的动力之源。

问题是，任何市场都不可能只涨不跌，加密货币也是如此。显卡价格在 2021 年高烧不退的时候，加密货币也在疯狂上涨。然而仅仅过了不到一年时间，挖矿就变成了一门赔钱的生意。根据华尔街见闻快讯，“周五（9月2日）纽约尾盘，CME 比特币期货 BTC 主力合约报 19870 美元，较周四纽约尾盘涨 0.89%，盘中交投于 19555-20390 美元区间，本周累跌 2.93%。CME 以太币期货 DCR 主力合约报 1549.00 美元，较周四跌 0.96%，盘中交投于 1637.50-1522.00 美元区间，本周累涨 0.78%。”而根据 8 月末的一篇自媒体文章《比特币跌破 2 万美元从高位跌了 70%，经济寒冬下虚拟资产开启暴跌》描述，“近日比特币最新价格再次跌破 2 万美元/枚， 近 10 个月从高位 65986 美元/枚已经下跌了 70% ”。

与之对应的，则是显卡市场需求的迅速萎缩。对于游戏玩家们而言，显卡本身是耐用品，只要好好维护不拿来挖矿，完全可以用很多年。

当前排名第二的答主“尊嘉金融”回答说，“这大概就是：时代的一粒灰，落在英伟达头上变成一座山了。……而且美国的这些举动表明，今后它对芯片产业的干预还会更进一步。……这次针对英伟达被限制的 GPU 并不是常规意义上的显卡，而是非常高端的商用芯片，即 A100 和 H100。这两款芯片都是专门针对 AI、数据分析和 HPC 应用场景研发的。……当然，对于国内的 GPU 厂商来说，倒是个好消息。 在英伟达和 AMD 的芯片禁售传闻还未尘埃落定时，国内做 GPU 的十几家企业中就有几家融资动作频频 ，在禁售消息后，会对当下的产业创新带来一定的刺激作用。当领先的海外厂商被要求禁售高性能 GPU，势必会加速相关产品的国产替代进程，需求驱动加之供应受限下，会倒逼国内一些 GPU 芯片企业在高阶芯片领域有所发展。路还是要一步一步走的，希望我们也早日摆脱‘海外供给’这个随时可能被卡住脖子的选择。……”

从市场角度来看，显卡的去处除了游戏市场和加密货币市场之外，另一个未来大有可为的蓝海市场就是 AI 人工智能数据运算领域了。同等功耗下，先进制程的高端显卡可以提供更多的运算能力，具有更高的性价比。美国英伟达过去这一年的日子并不好过，股价也从去年年底的高点快速腰斩了一半左右。如果英伟达能够有效开发 AI 市场，无意将会是一种多赢局面。不但能够帮助英伟达走出困境，也能推动全球人工智能产业快速向前发展，进而带动全球经济恢复。

就在这种关键时刻， 美国政府给了英伟达当头一棒，让英伟达市值一夜之间蒸发了 2000 亿元。 为什么说是美国政府给了英伟达当头一棒呢？

根据之前写作文章《如何看待美国总统拜登签署《2022 芯片与科技法案》？我国芯片行业要多久才可以赶上美国？【月诚故事】》时的观察，……划重点， 其实剿灭中国芯片制造业的金钥匙一直都在美国自己手上——低价向中国倾销芯片。 ……毕竟芯片只有装在机电产品上才有价值。美国《2022 芯片与科技法案》逼迫韩台厂子都搬到美国去，只会造成全球半导体供应链的进一步分裂。但对于中国芯片行业却是一次难得的机遇。假如美国采用另一种策略 “中国的芯片企业造什么芯片养家糊口就倾销什么芯片” 来围剿中国芯片行业，那么中国相关领域的芯片企业很可能会因为被倾销而倒闭。但芯片只是一个中间件，美国在全球半导体市场份额已经从 40% 降至 12%。现在美国主动割裂全球半导体供应链，只会让中国市场迎来一次更快的国产芯片替换潮。……中国芯片行业将会迎来一次难得的历史机遇，国产芯片的自研和替换速度也将会进一步加快。市场使用量最大的中低端芯片领域，将会率先完成国产化替代，而先进制程芯片也将会随着高质量科研论文的不断突破，逐渐转化为工业成果。用答主“千千结”的话说， 明确给个时间点的话，整体在 10-15 年以内有望。

当前排名第三的答主“千千结”回答说，“引子如下：最近在 b 站上看到大学生朋友们开发的自制显卡，颇为欣慰。编写过 Linux 开源显示器驱动的朋友可能大致理解这种操作系统下显示驱动的原理（注意不是显卡驱动），显示器上每一个像素点都是由 0-255（或有限范围）的红绿蓝色阶表示，每个像素点都是内部电路实现精确的有源控制。 所以单纯要理解显示驱动设备的原理，是不难的。难点是设计对图形运算任务进行高效处理的‘程序框架’ ：高效易用的软硬件平台（包括显示驱动芯片，高速总线下的数据通信），并确立一个生态体系，以及成熟的软件开发包（提供给为显卡适配应用软件的第三方厂家，比如游戏公司，电脑软件公司等）。大多数知识点可以从现有的工程技术资料中查到，另外有个难点是显卡驱动程序，特别是适配类似OpenGL这样的三维图形库（注意这种和显卡底层驱动结合起来的库，一般是不开源的！），计算机图形学刨根问底的话本身就属于基础科学，也就是几何问题，比如射影几何。当然得益于现在工程技术资料越来越多，成绩好一点的同学都可以自己用纯 c 代码写一写简单的三维图形库。另外还有方向涉及到视频，图像方面的处理，这方面也是算法方面解决的问题。以下的回答摘录自我以前写的一个答案，问题为，我国芯片行业要多久才可以赶上美国？”

长期以来，由于国外芯片物美价廉，整个生态链也更更加成熟。芯片解决方案和工具都是现成的，因此选择国外芯片的生态链有助于大幅缩短电子产品的开发周期。

芯片行业是全球产业链高度融合的一个代表行业。因此在很长一段时间内一直都适用“DRY 原则”。根据自媒体文章《设计原则之DRY 原则》描述，“设计原则之 DRY 原则。DRY（Don’t Repeat Yourself），翻译成中文就是，不要重复你自己。这个原则最早出现在经典著作《程序员修炼之道》里，定义是这样的： 系统的每一个功能都应该有唯一的实现，如果多次遇到同样的问题，就应该抽象出一个共同的解决方法，而不要重复开发同样的功能代码。 但是对于 DRY 原则，会比较容易陷入如下的一些思维陷阱中：……”

知乎上经常会有答主劝中国人要反思。譬如 2019 年的一则知乎话题《程序员是否有必要（避免）重复造轮子？ - 知乎用户的回答 - 知乎》答主“arcaslde”回答说，“重复造轮子一直是程序员的通病，但普通程序员也没那个能力重复造轮子。像老外的项目，他们写代码几乎都是找算法师一套分层次的设计图然后照着清单各个层次有序的捣鼓程序，自己写不了可以去库里找代码拼接，就像工业加工一样。而且他们的代码可以被大部分程序员维护，只要照清单就可以找到相应代码。 可是中国的程序员这方面做得特别特别差， 比如说他们的开源项目，没有提供原始的设计图，所以知识无法共享，所以被老外越超越远。你可以看看……”

当然，事实并非如此。最终选择哪种方案背后可能会涉及到的因素很多。芯片行业也是如此，在全球化合作时代，使用国外芯片确实物美价廉，且能够大幅缩短电子产品的开发周期。但在美国主动割裂全球供应链的“大制裁”时代，供应链能不能稳定供货才是关乎行业上下游各企业生死存亡的关键。换句话说，国产芯片现在即便价格稍贵一些，也能凭借稳定可靠的供应链体系拿下更多的市场份额和产品订单。这就客观上让中国芯片行业迎来了一次难得的历史机遇，国产芯片的自研和替换速度也将会进一步加快。

对于运算场景而言，没有先进制程的高端显卡，同样的算力需要消耗更多的能源。但这只是效率问题，相对更加重要的“市场倾销”问题却一下子解决了。

当前排名第五的答主“徐致国”回答说，“……如果这个制裁到此为止的话，我觉得，很大程度上似乎是恰到好处的给我们进步的动力？光锁最先进的计算卡，这个限制确实很微妙——一方面，这个性能的计算卡国内确实没有；另一方面，到了这个性能需求的团队，多少有些折腾软件层面上底层的能力，换个天数智芯什么换了就换了，不比游戏卡调参师换个 pytorch 版本要鸡飞狗跳半个月。所以如果制裁不加码的话，某种程度上算是好事。 之前看到国内做云端训练芯片的还觉得是头铁卷红海，这样一下子市场就来了。 ……”

小结一下。 其实剿灭中国芯片制造业的金钥匙一直都在美国自己手上——低价向中国倾销芯片。 芯片是中国目前每年进口量最大的贸易产品，甚至要比石油进口的规模还大。短时间内来看，美国主动割裂全球芯片供应链将会对整个行业带来严重的冲击，但从长期来看，中国芯片行业迎来了一次难得的历史机遇，国产芯片的自研和替换速度也将会进一步加快。等到国内芯片行业也能自产自足之后，似乎也就没什么大宗商品一定需要使用美元继续从美国进口了。

微博头条文章作者：<strong>【月诚故事】</strong>

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