如何看待德国回应不会让北溪二号输送天然气，能源板块带领美股V型反转？【月诚故事】

October 14, 2022

标题： 《如何看待德国回应不会让北溪二号输送天然气，能源板块带领美股V型反转？【月诚故事】》

今早的知乎热榜上，当前的榜首话题是《普京称已准备好向欧洲供应天然气，却遭德国拒绝，如何解读德方这一决定？欧洲将如何解决能源紧缺的困境？ - 知乎》。

评论区当前排名第一的答主“麻油奶糍”回答说，“我爱德国，我支持德国人民的决定。”。

当前排名第二的答主“Dr.张狒狒”回答说，“尊重，祝福。其实用气大头是工业，所以只要足够多的工业外移，现在的供气量完全够德国人舒舒服服过日子的。至于以后德国人干什么？搞农业，建沼气池，气绝对不缺。可持续发展嘛，还能推进碳中和。欧洲其他国家可以效仿，农业为主，……”

当前排名第三的答主“清徽”回答说，“支持德国的拒绝。德国的居民用气储量绝对够，无非是涨点价的事，德国人有钱。……”

确实如此。对于民用取暖的天然气而言，只要有钱，贵一点也不是不能接受的。

根据参考消息的最新新闻《外媒：法国首次直接对德输送天然气》报道，“据法新社报道，法国天然气输送运营商 13 日称，随着俄罗斯天然气出口减少，法国已开始向德国输送天然气，作为其确保欧盟能源团结承诺的一部分。……。报道称，相当于每天约 31 吉瓦时的天然气量从 13 日凌晨开始输送。……”

划重点：第一，这是法国首次直接对德输送天然气。第二，相当于每天约 31 吉瓦时的天然气量从 13 日凌晨开始输送。

那么法国为什么要给德国供气呢？难道真的是为了确保欧盟能源团结的承诺吗？

显然不是。 答案是只要钱给够了，盟友之间的友谊就会气息尚存。 根据相关的知乎热议话题《如何评价马克龙抱怨美国天然气要价 4 倍「这可不是友谊的真谛」？欧盟能否团结一致遏制能源价格上涨？ - 知乎》题面内容部分描述，“近来，越来越多的欧洲国家表达了对天然气实施限价的意愿。据彭博社当地时间 6 日报道，法国总统马克龙在一场大会上喊话美国和挪威， 埋怨两国的天然气卖得太贵，伤朋友感情， ‘你们为我们提供能源，这很棒，但我们不能付给你们四倍的价格。这可不是友谊的真谛。’”

为什么德国要从法国进口连法国都公开埋怨太贵了的天然气呢？

答案是因为除了“太贵”的天然气，还有“更贵”的天然气。根据经济观察网新闻《美国对欧洲出口天然气大提价，欧洲花近10倍价格买天然气》报道，“根据路透社援引金融市场数据提供商‘路孚特’的数据，2022 年 1 至 6 月，美国向欧洲出口了 390 亿立方米液化天然气，占美国出口总量的 68%。2022 年的半年时间，美国出口到欧洲的液化天然气总量就超过了去年全年。同时，据美国能源信息署数据，美国出口液化天然气的价格在今年 7 月达到每千立方英尺 12.76 美元，而去年同期为 7.23 美元，同比增长 76.5%，而今年 6 月的价格为 14.37 美元，同比增长更是达到了 119%。业内人士分析， 今年冬季，欧洲要为天然气支付的金钱将达以往的 10 倍。 ”

不难看出，虽然法国喊话美国和挪威，埋怨 4 倍价格的天然气太贵，但是只要转手卖给欧洲的盟友，就也能从美国的能源贸易当中分到一小杯羹。

这一小杯羹大约是多少呢？根据上述新闻当中提到的“相当于每天约 31 吉瓦时的天然气量从 13 日凌晨开始输送。”。这里的数量单位“吉瓦时”也就是 GWh，G 是 Giga，和电脑当中的 Giga Byte 是同一个 G，相当于百万千瓦时。“每天约 31 吉瓦时的天然气量”也就是相当于 3100 万度电。

3100 万度电又大概是个怎样的概念呢？作为对比，来看一下国内百强县当中的昆山全社会用电量，根据官网发布的文章《1-8月昆山实现全社会用电量183.02亿千瓦时》数据，“随着疫情的有效防控和“稳生产、保发展”相关政策的稳步落实，昆山全社会用电量、工业用电量累计降幅持续收窄，1-8月，实现全社会用电量183.02亿千瓦时，同比下降2.8%，降幅较1-7月收窄2.0个百分点。其中，工业用电量131.39亿千瓦时，下降5.2%，较1-7月收窄1.7个百分点；服务业用电量28.38亿千瓦时，下降2.2%，较1-7月收窄3.2个百分点。 单月全社会用电量连续两月超30亿千瓦时。 产业发展加速回升，同时叠加7、8两月持续性高温天气影响，7月单月全社会用电量历史性突破30亿千瓦时（30.69亿千瓦时），8月单月再创新高，达30.90亿千瓦时，同比增长8.9%，环比提升1.3个百分点。……”

经过简单计算可以知道，3100 万度电大约相当于昆山在今年夏季的 30 亿度电单月用电量的 1% 左右。因此，其实法国的这一小杯羹也没分到多少，大头部分还是几乎全让“盟友”美国给赚走了。

当然， 对于民用取暖的天然气而言，只要有钱，贵一点也不是不能接受的。 美国华尔街资本财团们自然深知这个道理，就连一直坚持价值投资的股神巴菲特也不断地在“高位”加仓能源股。根据英为财情网站《股神加仓石油，带火市场情绪！原油基金收益霸榜，要跟着巴菲特投资原油么？》文章描述，“……截至2022年10月12日，今年以来17只原油基金累计收益率均超过20%。在QDII基金业绩榜前10中，有9只为原油基金，其中，石油LOF（162719.OF）涨幅最大，年初以来已上涨69.58%。……另一方面， ‘股神’巴菲特年内不断加仓石油股票，带动了市场的投资情绪。据美国证监会披露信息，9 月 26 日至 28 日，伯克希尔哈撒韦购买了 598.5190 万股西方石油的股票，交易价格在 57.91 美元到 61.38 美元之间，共斥资 3.53 亿美元，折合约 25.22 亿元人民币。 ……”

根据英财网站的另一篇文章《美国股市上涨；截至收盘道琼斯工业平均指数上涨2.83%》数据，“美国股市在星期四收高， 其中石油和天然气、金融和基础材料等上涨的板块带领股指走高。 纽约收盘时，道琼斯工业平均指数上涨2.83%，而标准普尔500指数涨幅为2.60%，同时纳斯达克综合指数指数涨幅为2.23%。 道琼斯工业平均指数中表现最好的股票为摩根大通 (NYSE:JPM)， 上涨5.56%（5.76点），收盘报价为109.37。……”

这就有意思了， 美国的通胀数据高于市场预期绝不能算作是一条利好的消息。 而昨天刚刚公布的美国 9 月 CPI 数据显示，美国9月CPI同比增长8.2%，连续第七个月位于8%上方；核心CPI增长6.6%， 再刷近40年来的高位，均高于市场预期。

然而就是在这样的背景下，受能源和金融板块的强力拉动，美股硬生生地走出了一条盘前跌超 2%，收盘涨超 2% 的深 V 反弹曲线。

换句话说，美国的华尔街资本已经用“价值”投资理论和真金白银带动了能源板块的市场投资情绪。在美国对欧洲出口天然气大提价之后，德国人现在购买能源的价格看似“很贵”，但在严寒到来的冬季，这个现在看似“很贵”的秋天价格或许也将成为过去。

事实上，高价的天然气对民用领域的影响还相对有限，大不了多穿点衣服忍一忍。可是在支撑德国的各个工业领域领域，这种高价能源所带来的打击可就是毁灭性的了。那么为什么德国经济现在都快进入 ICU 了，还是“心甘情愿”舍近求远地购买高价能源呢？

根据知乎相关话题《如何评价美国与德国的关系，德国为什么一直心甘情愿的受美国钳制而不反抗？ - 林耳的回答 - 知乎》答主回答，“来给你看看什么叫‘心甘情愿’。美国在德军事基地一览：1. ……。……37. Tower Barracks Dülmen, Dülmen。德国的外国驻军分布：[截图]。”

不难看出，德国由于在经济军事政治媒体等关键行业领域全部都被美国控制着，现在不论其自身是否愿意，也只能够“心甘情愿”地购买美国高价能源。

回到榜首话题。答主“战斗力旺盛的勃爵”回答说，“ 表面上是德国在拒绝，实际上是手持屠刀的美利坚在背后的威胁让德国不得不拒绝。 德国敢今天同意，明天北溪管道再一次爆炸的新闻就能登上欧洲各国报纸的头版头条，这次原因说不定直接使用海底地震，连人为都不是了！……”。网友“闻道”回复说，“俄罗斯表示：你要是想要天然气就眨眨眼。”。……。用答主“Dr.张狒狒”的话说，“尊重，祝福。……至于以后德国人干什么？搞农业，建沼气池，气绝对不缺。可持续发展嘛，还能推进碳中和。……”

微博头条文章作者：<strong>【月诚故事】</strong>

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