如何看待《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》规划纲要发布？【月诚故事】

December 15, 2022

标题： 《如何看待《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》规划纲要发布？【月诚故事】》

今早的知乎热榜上，当前的榜首话题是由“每日经济新闻”发起的《中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，哪些信息值得关注？ - 知乎》。提及“扩大内需战略”，首先让人想到的一个经典案例是 2009 年的“金太阳工程”。

在“金太阳工程”实施之前，中国的光伏产业以组装环节为主，行业上游的多晶硅原料约 90% 依赖于从欧美国家进口，行业下游的组装产品约 90% 出口到欧美市场，90% 的核心技术掌握在欧美企业手中。换句话说， 欧美垄断企业可以凭借卡脖子的垄断技术优势，一边通过中国企业廉价劳动力获取超额利润，一边指责中国企业没有落实 8 小时工作制。

卡脖子的核心技术就像是紧箍咒一样，让中国的光伏产业严重依赖于西方国家。当中国企业的光伏产品组装规模达到全球第一的时候，灾难突然间降临了。历史总是相似的，在“金太阳工程”实施之前的 2008 年，国际石油价格迅猛上涨超过了 140 美元。光伏产业的欧美上游供应商，也顺势将多晶硅原料价格，从三年前的每公斤 40 美元左右，快速拉涨到了每公斤 500 美元，而且必须签订长期协议合同。但这时的中国企业却并没有下游市场的产品定价权。

此时此刻的中国企业，陷入了核心技术被卡脖子的一个大坑。想要获得欧美企业的上游原料，就必须签订高价的长期协议合同，但组装出来的光伏产品却又没法涨价，中国光伏企业仅有的一点微薄利润，只能被欧美企业上下收割。最终仅 2008 年一年，就有超过 300 家中国光伏企业倒闭破产。到了 2009 年，中国光伏行业除了几家规模稍大一些的企业还在苦苦支撑之外，其余的光伏企业几乎全军覆没。

就在中国光伏行业的至暗时刻，国内旨在扩大光伏产品内需的“金太阳工程”开始实施。“金太阳工程”的原理也很简单，国家对光伏产业进行补贴来保住国内光伏行业的有生力量， 同时推进国内光伏产业的技术革新， 直到光伏发电的综合成本和燃煤一样的“平价点”出现。

万事开头难。在国外技术封锁、国内缺少资料，没有经验可借鉴的情况下，中国化学华陆公司陈维平领衔的技术团队从多晶硅生产的“核心”单元的冷氢化装置入手，将四氯化硅转化为生产多晶硅的原料——三氯氢硅，成功攻克了多晶硅冷氢化核心技术难题，创造了当时的 3 项世界第一。到了 2012 年，中国企业已经掌握了晶硅电池的关键技术，单晶硅、多晶硅电池转化效率达到 18% 和 17%，部分先进企业突破 19%，挤进世界第一梯队。

就在这时，美国开始动用国家力量对中国的光伏企业进行打压。2011 年 12 月 2 日，美国商务部对中国光伏产品启动反倾销调查。2012 年，欧美跟进美国，也对中国光伏产品开始进行反倾销调查。在调查中，美国没有选择和中国相当乌克兰或印度作为参照国，而是选择了没有任何光伏产业基础的泰国作为参照国，得出中国光伏产品构成倾销的调查结论，对中国光伏企业征收从 23% 到 254% 的高额关税，2013 年欧盟同样宣布征收高额双反税。双反关税的征收，再次让中国光伏企业失去市场，再次几近崩溃。原本的中国光伏企业，只是整个产业链当中的组装环节。然而当中国企业在光伏行业上游的多晶硅原料领域取得了技术突破时，却又突然失去了行业下游的光伏产品市场。这时的中国光伏企业将会何去何从？

答案仍是“扩大内需战略”。2013 年 1 月 11 日，全国能源会议在京召开，光伏成为讨论重点。两个月后，中国光伏国际技术大会在上海举行，整个中国光伏行业的中流砥柱和顶级专家都云集上海，对国内光伏产业的形势进行了讨论。2013 年 7 月 4 日，国务院发布文件提出集合产业上下游在西部建设光伏电站。东部省份在技术上研发革新降低“度电成本”，西部省份在市场上扩大光伏发电市场规模降低“度电成本”。换句话说，在欧美国家对中国光伏产业围追堵截的危急关头，国内广袤的西部地区成为中国光伏企业突围破局的关键。在国家政策和东西省份的相互配合下，光伏行业上游的卡脖子被不断突破，光伏行业的下游企业持续在西部建设光伏电站，国内光伏行业的规模不断扩大，“度电成本”逐渐降低。

上面提到过“平价点”。只要在没有补贴情况下，光伏发电成本能够达到火电的水平，那么即可算实现平价。到了 2018 年，国内光伏市场日趋成熟，早已实现了平价的光伏发电。与此同时，不断有国家和地区向中国光伏企业抛出橄榄枝，中国光伏组件出口国家达到了 200 多个。换句话说， 欧美国家对于中国光伏企业的围追堵截已经以失败而告终。 中国光伏企业最终实现了涅槃重生，并在光伏领域的专利数量达到了惊人的 4089 项，是美国的 27 倍之多，逆流而上跃居成为全球第一。

根据自媒体账号“索比光伏网”在 2022 年 10 月的一篇文章《美国停征“双反”关税，光伏板块午后全线暴涨！》描述，“10月14日，受美国停征光伏组件‘双反’关税利好消息影响，光伏板块午后全线暴涨，中证光伏产业指数（CSI:931151）报收 4872 点，收涨 4.57%，盘中涨幅一度达到 6.18%。自 10 月 12 日低点以来的三个交易日，最高涨幅高达 13%。……根据美国光伏产业协会和调研机构 Wood Mackenzie 公司发布的《美国光伏市场洞察报告》显示，2022 年上半年美国新增光伏装机仅为 4.2GW，其中公共事业规模光伏项目新增装机严重下滑，二季度同比下降 25%，一季度相较于去年四季度环比下降 64%。……而根据美国能源部发布的《Solar Futures study》显示，到 2035 年，脱碳方案需要累计部署的光伏装机为 760-1000GW，以满足 37%-42% 的电力需求。到 2050 年，累计部署的光伏装机需达到 1050-1570GW，以满足 44%-45% 的电力需求。显然，迫于国内光伏装机需求，美国政府和美国商务部最终选择了妥协。美国商务部在‘最终规定’发布后称，为了确保获得充足的太阳能组件供应，需要立即采取行动以满足美国的发电需求。对指定商品免征关税可以鼓励进口、提升太阳能容量以缓解这种紧急情况。同时，美国存在电力供应的紧急情况，在不久的将来，美国必须部分依赖进口太阳能组件。……”

一个月的 2022 年 11 月，根据“中国贸易救济信息网”网站新闻《印度终止对涉华光伏电池及组件反倾销调查》报道，“2022 年 11 月 9 日，印度商工部发布公告称，应申请人提交的终止调查申请，决定终止对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池及组件（Solar Cells whether or not assembled into modules or panels）的反倾销调查。……”

简单来说，中国光伏企业从 2009 年前的几乎全军覆没，到 2013 年“扩大内需战略”之后的涅槃重生，靠的不是欧美国家的恩赐，而是靠的脚踏实地的艰苦奋斗和自力更生。根据中国国家发展改革委 2022 年 7 月公布的数据，当前，中国光伏组件产量全球占比超过 3/4，累计装机容量稳居世界第一。

回到今早的知乎榜首话题，来看看知乎热榜话题评论区的舆论引导方向。

评论区当前排名第一的回答，来自于签名档标注为“律师”的答主“烟鬼李牧风”，“花钱谁不会，关键是老百姓得有钱啊！”。

当前排名第二的答主“鸡翅23456”回答说，“人怎么样才会花钱？1.现在有钱，2.预期有钱。……”

当前排名第三的答主“杨散逸”回答说，“……可以预期，我国可能会从流转税为主的税收结构逐渐向流转税与所得税并重的税收结构转换。……”

当然，也有认真读题之后回答的。当前排名第四的答主“飞跃本屯”回答说，“首先还是说明下，扩大内需和促进消费不是一个纬度的事情，内需是比消费广的多的事情，除了消费包括内部产业升级投资、民生设施建设、提供社会福利等等。所以别看到扩大内需，就想到‘又骗我消费’。以下是正文。规划纲要文件主要是看目标，这份扩大内需战略规划纲要提出的目标说明可以分成三段：第一段：……。第二段：……。第三段：……。 规划内容并不是新东西，更多是把之前文件又汇总提炼了下。 一手抓产业升级，一手抓分配优化，同时在税务金融市场竞争国际分工上一齐发展。 结合发布时间，这更多体现了中国经济政策的稳定性，虽然短期会有一些操作让人看了犯嘀咕，但大方向没变过。 ”

确实如此，扩大内需和促进消费并不是一个纬度的事情。扩大内需的重点，在于保住国内关键行业尤其是高端制造业的有生力量，同时推进国内关键产业的技术革新，实现高质量发展的产业科技升级。经济发展有其自身的周期规律，当寒冬过后春暖花开，许多曾经被欧美企业卡脖子上下收割的中国企业，也都将迎来新一轮的涅槃重生。

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