如何看待日本荷兰或将宣布「部分采纳美国对华限制措施，加强对我国芯片出口管制」？【月诚故事】
标题： 《如何看待日本荷兰或将宣布「部分采纳美国对华限制措施，加强对我国芯片出口管制」？【月诚故事】》
今早的知乎热榜上，当前的榜首话题是由“财联社连线”发起的《日本荷兰或将宣布「部分采纳美国对华限制措施，加强对我国芯片出口管制」，如何突破此类「卡脖子」行为？ - 知乎》。根据题面内容部分描述，“……荷兰与日本分别在中国半导体产业发展中扮演什么角色？美国的丑陋算计能否得逞？中国如何突破美国的‘卡脖子’行为？”
首先要说的是，这算不上“美国的丑陋算计”。根据 11 月份的相关知乎话题《首批300名台积电骨干员工的家属登上去往美国的飞机，12月初将有大批精密设备运往美国，该如何评价？ - 知乎用户的回答 - 知乎》知乎汽车行业等 5 个话题下的优秀答主“阿福说车”的回答，“ 从本质上说，台积电就不是台湾的企业，更像是一家开在台湾的美国企业。 台积电是美国半导体产业链的一部分，上下游均与美国或美国控制的产业链紧紧镶嵌，只不过地理位置放在台湾而已。台积电创始人张忠谋，在创立台积电前，一直在美国读书和工作，从未到过台湾。……通过上面的信息挖掘，我们应该清晰的认识到， 台积电虽然是一家位于台湾的公司，但其资本结构、人才结构、上游技术和原材料供应商、下游客户等均受到美国巨大影响。 自从川普启动制造业回流战略以来，台积电应该就启动了回归美国的各项准备工作。尽管台湾当局主观上不愿意台积电离开台湾，但其并没有阻挡的能力。说白了，80 年代台湾能创立台积电，实质是在美国默许下的产业链转移。美国允许张忠谋这些美籍华人半导体高级人才去台湾创业，并且充分利用了美国的技术资源、市场资源，才会有台积电的诞生。 美国决定拿回原本就属于自己的东西，有什么问题？对于中国的半导体产业发展来说，本来也无需对台积电抱有不切实际的期待。 能够从台积电挖到梁孟松这样的技术大佬，已经是非常幸运了，接下来的发展，还得靠自己。至于台积电离开对台湾的影响，只能说，台湾最终会回到它本来的样子。东亚八九十年代，日、韩、台这些地区崛起的奇迹，除了日本更多是自身积累加上外部条件共同作用之外，韩国、台湾主要是吃到了美国产业转移的红利。韩国的汽车、半导体、造船、家电，台湾的半导体、电子制造产业，如果没有来自美国的大量资金、人才、市场资源支持，根本不可能靠自身力量发展起来。他们的上限不会比马来西亚高多少。但是，别人施舍的东西，终究是别人的。……”
不难看出，不论是位于荷兰的光刻机大厂 ASML，还是位于日本的东京电子，本质上都和台积电一样，更像是一家开在其他地方的美国企业，只不过地理位置上不在美国而已。以前的美国有肉吃，盟友们也能跟着喝汤；而现在的美国缺肉吃，盟友们自然也毫无阻挡的能力。
其次要说的是， 这对中国芯片行业做大做强绝对算上是一则长期利好消息 。根据 10 月份的相关知乎话题《国产芯片还有希望吗？ - 凯二七的回答 - 知乎》答主回答，“几年前我是不敢看好国产芯片的，但是现在不得不强烈长期看好。本来， 国产芯片产业链最大的问题在于，没有市场。是的，全球芯片市场虽大，但几年前国产芯片却没有市场。 进口芯片经过多次迭代，可靠性高，技术成熟质量又好，绝大部分型号价格不算贵，还有强烈的品牌效应。正如知乎答案所说，国内芯片产业下游曾经的思维方式：用国产芯片，出了问题谁负责？这一句足以堵死大家的嘴。 没有机会进入市场，无法建立正循环，这是以往国产芯片的主要困境。 从 2017 年中兴被断供开始，五年了。2020 年 6 月，华为也被断供了。然后是长达两年的芯片荒。2022 年 10 月，整个国产芯片制造链稍微先进一点的制程都被断供了。好了，所有人都放弃了幻想。于是，* 国产芯片产业链的冬天和春天同时到来了。 有点像日本偷袭珍珠港，重庆和东京同时敲锣打鼓的庆祝偷袭成功。 制程厂悲叹美帝撤出，产线连续性完蛋了；而国产设备材料供应商、IC 从业工程师欢庆美帝撤出，兄弟我可以上位了。 中国芯片产业发展的最大障碍不是国外芯片产业链不供货，而是国外芯片产业链及时充分的供货。很多人看到中国芯片当前落后世界先进水平很多，自主产业链上有多少窟窿，这当然没错；然而，在美国芯片产业链退出的巨大市场面前，这反而是空前的市场空间，利益空间，利润空间。谁能搞定技术，谁能补上窟窿，谁拿走这个钱。——现代社会大型主干产业中这么明确的机会，并不多。就在几年前，做自主芯片是没有市场，没钱赚的。自己人也不买。有时候下游不买国货不是因为国货性能技术差，而是为了避免担责。 现在嘛，用了进口芯片，被断供了谁负责？ ……”
划重点， 现在嘛，用了进口芯片，被断供了谁负责？ 事实也确实如此。 大多数企业都是厌恶风险的。现在美国这条产业链已经陷入极度不可靠、风险极大的状态。 以前下游企业的硬件工程师们选国产芯片，就要解释为什么选国产不选国外大厂的。而现在选择国外大厂则要解释为什么不用国产。根据知乎话题《请问“美国对中国禁售芯片，将会导致中国芯片发展迅猛”的逻辑成立吗？ - 张老三的回答 - 知乎》答主回答，“明确告诉你逻辑成立。且实际也是这个趋势。我从事的是仪器仪表行业，以前选型芯片都是直接找 ti adi lt max 等。单片机都是 stm32，msp430 avr 等。你要选国产就要解释为什么选国产不选国外大厂的。现在是选型优先国产，选这些国外大厂就要解释为什么不用国产。如果买不到了有没有替换方案等。虽然我们公司小，用量也不高。而且我知道的许多公司都是这样的变化。原因都一样，虽然不可能被美国政府盯上。但中美这种脱钩是一个明确趋势， 我们这种小公司承受不起买不到芯片的影响。即使性能差一点。价格高一点都能接受，但一定要保证后面能买到。 当所有的公司都基于此逻辑出发，那么国产芯片厂商将面临一个巨大市场缺口。有市场就一定能培育出相应的技术。所以别看现在差距有多大。但这么大的市场，将会吸引巨量的资本和人才进入。这个差距迟早能被追上，甚至超越。”。
客观来说，芯片产业链的快速发展曾经受益于全球分工合作。而美国现在不断加强对中国芯片出口管制，刻意隔断全球基于市场的芯片供应链，对美国自身而言，又何尝不是“杀敌一千自损一千二”的“新时代闭关锁国”政策呢？ 毕竟先进制程的芯片产品，只占据整个芯片市场分额当中的一小部分比例。 而当美国这条产业链已经陷入极度不可靠、风险极大的状态时，那些原本许多使用“不先进”制程且承受不起买不到芯片影响的中小公司，就会选择用脚投票，转向能够稳定供货的国产芯片。根据知乎话题《如果美国开放芯片了，国产芯片怎么办？ - gashero的回答 - 知乎》答主回答，“很多答主显然没有参与过嵌入式设备的开发工作。 一个产品，初期选型定芯片。如果不经过足够严重的变故，是不会轻易更换的。 什么叫足够严重呢，造成整个产品有 1% 以上的成本提升，这往往意味着利润下滑 20% 以上，甚至一些低利润的产品直接被吃掉所有利润，进入亏损。过去的几年里，我认识的很多工程师在设计新的产品，需要使用单片机之类的芯片时。虽然不说完全不用国外芯片， 但把国外芯片的优先级已经放到非常低了。 注意，我说的是‘国外芯片’，而不仅仅是美国芯片。……”
再进一步观察，现在到底有多少中小公司在设计新产品时转向使用国产芯片了呢？
先进制程芯片只占整个芯片市场份额当中的一小部分。根据自媒体账号“吾久山”在文章《2022年前7个月芯片国产替代提高1.78% - 吾久山的文章 - 知乎》中的描述，“看到一个新闻，中国进口芯片量骤减 430 亿个。2022 年上半年，中国进口的芯片量减少 290 亿个，7月份进口再减少 140 亿枚。这数据看不习惯，于是我自己数据整理了一下，看看国产替代进展情况：2022 年 1-7 月，中国进口芯片 3246 亿个，同比下降11.8%。国内芯片产量 1938 亿个，同比下降 8%，对比 2021 年 1-7 月同期的数据，进口 3683 亿，国内 2036 亿。那么国产替代提高了：1938/（1938+3246）-2036/（2036+3683）= 1.78%，也就是说 1-7 月国产芯片市场份额在数量上提高了 1.78%。 如果国产份额使用数量上一年提高 1.78% 以上，进展真不错呢。2022 全年的数据应该比这个数据还要好一点。”
换句话说， 国产芯片产业链的冬天和春天同时到来了 。以前许多进口芯片的价格便宜，供应链稳定，产品方案成熟，配套资料齐全，硬件工程师们只需要在网上“照抄”作业，就能完成新产品的“研发”，且研发成本极低。现在的市场逻辑则完全不同，国内芯片产业下游企业曾经的思维方式已经悄然发生了转变。根据相关知乎话题《你认为中国芯片、半导体的国产替代能否实现？需要多长时间？ - 鲁路的回答 - 知乎》答主回答，“能否实现取决于美国的封锁程度，我担心的是美国突然不封锁了，那国产化极可能半途而废重蹈运10项目覆辙，因为中国最不缺的就是公知和买办。 以亲身做半导体设备经验来看，大多数机器不难做出来，难的是在生产线上性能的优化稳定，而实现这步的前提是必须有客户愿意给订单，愿意试用这台机器，否则内部测试再好也没有生产线的测试条件，这两种测试根本是两码事。 中国缺的是最先进的工艺，除了省电速度面积这种小白概念，哪位能说下 28 纳米和 2 纳米的区别？2 纳米哪里先进？28 纳米跟 2 纳米器件结构有什么区别？更别提 EUV 光刻机到底用来做什么。以前除了国企或者骗补贴，哪个公司真给国产设备机会了？一用就是说多差多差。美国彻底封锁的话，各公司不得不用国产产品，逼着大家一起优化提升， 技术都是用多了慢慢琢磨出来的。 大飞机项目发展路线是正确的，很多人说关键设备靠进口，工程学跟理论研究不一样，只有东西做出来了，有客户下订单，有实际测试经验，生产商才有经验参考去研究改进。最近有新闻中美成立什么组织协调半导体，就怕这种中国人刚想苦干，突然不封锁了，公知说国产差，买办说国产性价比低，整个行业回到造不如买的老路子，那就永远被卡着脖子了。”
不难看出，随着新能源汽车等新兴产业的快速发展，芯片行业未来的全球市场需求正在进一步扩大。根据之前写作文章时的观察， 其实剿灭中国芯片制造业的金钥匙一直都在美国自己手上——低价向中国倾销芯片。 而随着美帝的主动撤出，国产芯片产业链的冬天和春天也正在同时到来。
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